Cabinets de conseil
Conseil en stratégie, en organisation, en ressources humaines ou en systèmes d'information : un cabinet vend du temps d'expert et gère plusieurs missions en parallèle, chacune avec ses livrables, ses échéances et ses interlocuteurs.
Bitrix24 réunit la relation client, le suivi des missions, les documents et le temps passé. MonCRM l'adapte à l'organisation de votre cabinet.
Le constat
Comptes rendus de réunion, propositions commerciales, points d'avancement : une part importante de la semaine d'un consultant part dans des tâches qui ne sont pas facturées.
Quand les échanges avec les clients, les livrables et le temps passé sont dispersés, le cabinet ne sait plus quelles missions sont rentables ni qui est surchargé.
Vos défis
01 Le problème
Appels, e-mails, notes de réunion et messages répartis entre plusieurs outils : suivi irrégulier et détails oubliés.
Avec Bitrix24
Chaque échange au même endroit
Chaque interaction avec un client est enregistrée dans le CRM, pour une communication plus rapide et plus cohérente.
02 Le problème
Avec plusieurs missions en parallèle, difficile de suivre les livrables, les échéances et l'avancement.
Avec Bitrix24
Chaque mission suivie de bout en bout
De la proposition à la livraison, chaque mission a son planning et ses responsables.
03 Le problème
Comptes rendus, propositions et points d'avancement consomment du temps qui pourrait être facturé.
Avec Bitrix24
L'administratif automatisé par l'IA
Transcription automatique des appels et modèles de documents : plus de temps pour le travail à valeur ajoutée.
04 Le problème
Propositions, contrats et livrables sur des disques personnels : difficiles à retrouver, à réutiliser et à protéger.
Avec Bitrix24
Une base de connaissances centralisée
Un espace sécurisé et consultable qui accélère la rédaction des propositions et protège la confidentialité des clients.
05 Le problème
Qui est surchargé ? Quelles missions sont rentables ? Où réaffecter les ressources ?
Avec Bitrix24
Charge et rentabilité pilotées
Suivi du temps et tableaux de bord en temps réel pour équilibrer la charge et suivre la rentabilité de chaque mission.
06 Le problème
Passations lentes et expérience client décousue.
Avec Bitrix24
Une équipe de mission alignée
Espaces partagés et agendas communs gardent les équipes alignées et réduisent les délais.
07 Le problème
Facturation, signature électronique, portails clients : données ressaisies et passations manuelles.
Avec Bitrix24
Vos outils connectés
Bitrix24 devient le centre opérationnel du cabinet, relié à ses outils existants.
Ce que vous y gagnez
Le cabinet suit chaque client du premier échange à la livraison et au suivi. Résultat : un meilleur taux d'occupation des consultants, des marges protégées et une croissance durable.
Notre accompagnement
Vos offres, le cycle de vente d'une mission, l'organisation des équipes, les livrables types et votre mode de facturation.
Pipeline commercial, modèle de mission avec ses étapes, modèles de propositions et de comptes rendus, suivi du temps et droits d'accès.
E-mail, agendas, téléphonie et logiciel de facturation par l'API ou n8n ; reprise de vos clients et de vos documents.
Formation des consultants et des associés, puis suivi des indicateurs d'occupation et de rentabilité.
Oui. Le temps est enregistré dans les tâches de chaque mission, puis consolidé par consultant, par client et par mission dans des rapports et des tableaux de bord.
CoPilot transcrit et résume les appels enregistrés dans le CRM et peut remplir automatiquement les champs de la fiche client. Les comptes rendus restent à relire par le consultant.
Oui. Les clients peuvent être invités comme utilisateurs externes dans un espace dédié à leur mission, sans accès au reste de votre espace.
Oui, par l'API REST de Bitrix24 ou par n8n. Bitrix24 permet aussi d'établir devis et factures depuis le CRM.
Avec Bitrix24 dans le cloud, les données peuvent être hébergées en Europe. Si vous souhaitez les garder au Maroc ou sur votre propre infrastructure, la version auto-hébergée (on-premise) s'installe sur vos serveurs ou dans un datacenter marocain. Dans les deux cas, nous intégrons au projet les démarches à prévoir auprès de la CNDP (loi 09-08).
Présentez-nous le déroulé d'une mission type : nous vous montrons comment Bitrix24 la suivrait, de la proposition à la facturation.
